協助紀錄各種行銷活動，包含行銷活動預計成效與結果。

可設定不同檢示，了解行銷活動狀態。

針對不同的行銷活動，可從系統匯入名單，寄發EDM及E-mail。

針對系統內客戶寄發E-mail (需搭配企業Mail Server)。

可設定電子郵件樣版，節省繕打時間與管理統一格式。

可結合各電信業者所提供的呼叫網址。

可設定手機簡訊預設樣板。

可從系統大量匯入名單資料來發送手機簡訊。

可直接新增與其他模組相關之回報紀錄。

提供進階搜尋、匯出、匯入之功能。

提供自訂檢視篩選條件設定。

支援樣板套用，系統管理員可針對常用的回覆進行樣板設定。

可自行建立、匯入、匯出建立潛在客戶。

針對潛在客戶可批次更換指派人員、寄出郵件、改變階段。

點選潛在客戶轉換按鈕可將潛在客戶直接轉換成客戶。

透過建立檢視，可自訂不同的檢視表，讓潛在客戶資料更容易搜尋。

可自行建立、匯入、匯出功能來新增資料。

針對客戶可批次更換指派人員、寄出郵件、改變階段。

透過建立檢視，可自訂不同的檢視表，讓客戶資料更容易搜尋。

可自行建立、匯入、匯出功能來新增資料。

針對聯絡人可批次更換指派人員、寄出郵件、改變階段。

透過建立檢視，可自訂不同的檢視表，讓聯絡人資料更容易搜尋。

可自行建立、使用匯入匯出或潛在客戶轉換客戶建立。

針對潛在機會可批次更換指派人員、改變階段。

透過建立檢視，可客製不同的檢視表，讓潛在機會資料更容易追蹤。

個人或主管可查看預計和實際的成交日期與交易紀錄，並在首頁顯示個人或團體的業績圖表。

可新增、複製、編輯與刪除報價單。

可建立、管理報價單條款及條件樣版。

報價單可自行計算總額、稅項、折扣、運送與處理費。

報價單完成後，可產生對應的銷售訂單、發票，另外主管核准的報價單可直接匯出成PDF格式的檔案。

透過建立檢視，可客製不同的檢視表，讓報價單更容易追蹤。

可自行建立或由報價單轉換成為銷售訂單。

銷售訂單完成後，可產生發票及輸出成為PDF檔

透過建立檢視，可客製不同的檢視表，讓銷售訂單更容易追蹤。

透過建立檢視，可客製不同的檢視表，讓發票更容易追蹤。

記錄販售產品時所收取的款項，包含稅金或折扣。

可輸出成為PDF檔。

透過建立檢視，可客製不同的檢視表，讓合約更容易追蹤。

記錄合約詳細內容，並可定義合約有效狀態。

建立合約之備忘錄與夾帶附件檔案。

提供相關欄位歷史修改之紀錄。

內建多維度報表，可供企業主瞭解銷售業績並進行分析。

可透過時間過濾器及進階規則設定，將報表更符合需求。

報表提供匯出成PDF、匯出到EXCEL、列印。

可自行建立或由問題追蹤單轉換成為常見問答。

透過建立檢視，可自訂不同產品檢視表。

提供多個模組圖表了解系統內整體表現。

提供橫條圖、直條圖、圓餅圖供檢視。

建立產品資訊、定價資訊、存貨資訊、產品圖片資訊、描述資訊。

透過建立檢視，可客製不同產品檢視表，進行產品分類。

建立供應商資訊、地址資訊、描述名稱。

透過建立檢視，可客製不同產品檢視表，進行供應商分類。

將建立的產品登錄在價目表上，以方便查詢。

透過建立檢視，可客製不同分類的價目表。

可自行建立或由報價單轉換成為採購訂單。

採購訂單完成後，可產生發票及輸出成為PDF檔。

透過建立檢視，可自訂不同的檢視表，讓採購訂單更容易追蹤。

將建立的備忘錄登錄在列表上，以方便查詢與檢視。

透過建立檢視，可自訂不同分類的備忘錄。

系統訊息 (可附加檔案、圖片)。

CRM相關資訊的發送與提示。