全方位 360 度客戶關係鏈接
CRM 客戶關係管理系統
業務更輕鬆,管理更精準
CRM Plus 把繁瑣的行政庶務變簡單了。填寫回報時有專業樣板可以快速套用 ,報價單的小數點位數也能依照需求靈活設定,確保帳款一分不差 。管理者還能透過一目了然的統計圖表,跨年份比較業績走勢 ,從龐大的數據中精準抓出成長關鍵。這不只是一個紀錄工具,更是您團隊最強大的業績助攻手。

行銷活動
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協助紀錄各種行銷活動,包含行銷活動預計成效與結果。
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可設定不同檢示,了解行銷活動狀態。
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針對不同的行銷活動,可從系統匯入名單,寄發EDM及E-mail。
電子郵件
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針對系統內客戶寄發E-mail (需搭配企業Mail Server)。
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可設定電子郵件樣版,節省繕打時間與管理統一格式。
手機簡訊
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可結合各電信業者所提供的呼叫網址。
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可設定手機簡訊預設樣板。
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可從系統大量匯入名單資料來發送手機簡訊。
回報紀錄
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可直接新增與其他模組相關之回報紀錄。
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提供進階搜尋、匯出、匯入之功能。
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提供自訂檢視篩選條件設定。
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支援樣板套用,系統管理員可針對常用的回覆進行樣板設定。
潛在客戶
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可自行建立、匯入、匯出建立潛在客戶。
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針對潛在客戶可批次更換指派人員、寄出郵件、改變階段。
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點選潛在客戶轉換按鈕可將潛在客戶直接轉換成客戶。
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透過建立檢視,可自訂不同的檢視表,讓潛在客戶資料更容易搜尋。
客戶
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可自行建立、匯入、匯出功能來新增資料。
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針對客戶可批次更換指派人員、寄出郵件、改變階段。
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透過建立檢視,可自訂不同的檢視表,讓客戶資料更容易搜尋。
聯絡人
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可自行建立、匯入、匯出功能來新增資料。
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針對聯絡人可批次更換指派人員、寄出郵件、改變階段。
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透過建立檢視,可自訂不同的檢視表,讓聯絡人資料更容易搜尋。
潛在機會
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可自行建立、使用匯入匯出或潛在客戶轉換客戶建立。
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針對潛在機會可批次更換指派人員、改變階段。
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透過建立檢視,可客製不同的檢視表,讓潛在機會資料更容易追蹤。
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個人或主管可查看預計和實際的成交日期與交易紀錄,並在首頁顯示個人或團體的業績圖表。
報價
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可新增、複製、編輯與刪除報價單。
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可建立、管理報價單條款及條件樣版。
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報價單可自行計算總額、稅項、折扣、運送與處理費。
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報價單完成後,可產生對應的銷售訂單、發票,另外主管核准的報價單可直接匯出成PDF格式的檔案。
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透過建立檢視,可客製不同的檢視表,讓報價單更容易追蹤。
訂單
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可自行建立或由報價單轉換成為銷售訂單。
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銷售訂單完成後,可產生發票及輸出成為PDF檔
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透過建立檢視,可客製不同的檢視表,讓銷售訂單更容易追蹤。
發票
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透過建立檢視,可客製不同的檢視表,讓發票更容易追蹤。
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記錄販售產品時所收取的款項,包含稅金或折扣。
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可輸出成為PDF檔。
合約
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透過建立檢視,可客製不同的檢視表,讓合約更容易追蹤。
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記錄合約詳細內容,並可定義合約有效狀態。
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建立合約之備忘錄與夾帶附件檔案。
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提供相關欄位歷史修改之紀錄。
報表
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內建多維度報表,可供企業主瞭解銷售業績並進行分析。
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可透過時間過濾器及進階規則設定,將報表更符合需求。
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報表提供匯出成PDF、匯出到EXCEL、列印。
常見問答
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可自行建立或由問題追蹤單轉換成為常見問答。
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透過建立檢視,可自訂不同產品檢視表。
統計圖表
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提供多個模組圖表了解系統內整體表現。
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提供橫條圖、直條圖、圓餅圖供檢視。
產品
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建立產品資訊、定價資訊、存貨資訊、產品圖片資訊、描述資訊。
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透過建立檢視,可客製不同產品檢視表,進行產品分類。
供應商
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建立供應商資訊、地址資訊、描述名稱。
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透過建立檢視,可客製不同產品檢視表,進行供應商分類。
價目表
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將建立的產品登錄在價目表上,以方便查詢。
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透過建立檢視,可客製不同分類的價目表。
採購訂單
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可自行建立或由報價單轉換成為採購訂單。
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採購訂單完成後,可產生發票及輸出成為PDF檔。
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透過建立檢視,可自訂不同的檢視表,讓採購訂單更容易追蹤。
備忘錄
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將建立的備忘錄登錄在列表上,以方便查詢與檢視。
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透過建立檢視,可自訂不同分類的備忘錄。
系統訊息
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系統訊息 (可附加檔案、圖片)。
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CRM相關資訊的發送與提示。







